Экономика США, индекс S&P 500 и фонды ETF

Экономика США — крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП. Является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира, она также является локомотивом мировой экономики.

Статьи экспорта: сельскохозяйственная продукция (соя, фрукты, кукуруза) 9,2 %, промышленная продукция (органические химические вещества) 26,8 %, техника (транзисторы, самолёты, компьютеры, телекоммуникационное оборудование) 49,0 %, потребительские товары (автомобили, медикаменты) 15,0 %.

Население страны

Население: 330,139 млн.

Безработица: 8,9%

В США сформировалась мобильная и хорошо подготовленная рабочая сила, практически по любому показателю находящаяся на уровне мировых стандартов. Значительная часть рабочей силы страны занята в отраслях, производящих информационные технологии, либо активно использующих их в работе.

Валовый внутренний продукт (ВВП)

ВВП (ППС): 20,807,27 млн. $ - второе место в мире

Темпы роста ВВП: 2,78...5,47%

Экономика США в целом стабильно растёт, хотя и неравномерно. В 2020 году (год пандемии) имело место падение экономики (-2,92% в год).

Долговые обязательства

Валовой государственный долг/ВВП: 131,2%

Валовой государственный долг США - на высоком уровне.

Инфляция в США

Инфляция: 1,5%

Инфляция за 12 месяцев в США на низком уровне.

Секторы экономики

Структура ВВП США: сельское хозяйство — 1%; промышленность — 21%; услуги — 78%. Основные отрасли: нефтедобывающая, металлургическая, пищевая, автомобильная, химическая, электронная, авиационная, связь.

Фондовый индекс S&P 500

Индекс S&P 500 (INDEXSP: .INX) — фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Акции всех компаний из списка S&P 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Значение индекса S&P 500 отражает их суммарную капитализацию (с 2006 года с поправкой на free-float).

Прирост индекса S&P 500 со 02 декабря 2016г. по 06 декабря 2019г. - 43,52%.

Список голубых фишек США:

1) 3M Co.

2) American Express Co.

3) Apple Inc.

4) Boeing Cо.

5) Caterpillar, Inc.

6) Cisco Systems;

7) Chevron Corp.

8) Coca-Cola Co.

9) E.I. du Pont de Nemours & Co.

10) Exxon Mobil Corp.

11) The Goldman Sachs Group, Inc.

12) Home Depot, Inc.

13) Intel Corp.

14) International Business Machines Corp.

15) JPMorgan Chase and Co.

16) Johnson & Johnson Inc.

17) McDonald’s Corp.

18) Merck & Co., Inc.

19) Microsoft Corp.

20) Nike Inc.

21) Pfizer, Inc.

22) Procter & Gamble Co.

23) Travelers;

24) UnitedHealth Group Inc.

25) United Technologies Corp.

26) Verizon Communications;

27) Visa, Inc.

28) Wal-Mart Stores, Inc.

29) Walgreens Boots Alliance, Inc.

30) Walt Disney Co.

ТОП 5 биржевых индексных фондов ETF США

1) Vanguard High Dividend Yield (VYM) - объединяет 399 акций американских компаний с большой рыночной капитализацией и высокими дивидендами. Фонд отдает предпочтение тем компаниям, которые по прогнозам в следующие 12 месяцев будут выплачивать дивиденды выше среднего. В индекс не входит недвижимость США, поэтому фонд не инвестирует в REITs.

2) Vanguard Dividend Appreciation (VIG) - биржевой фонд от Vanguard, который отслеживает индекс NASDAQ US Dividend Achievers Select. Он объединяет акции 182 компаний США, которые непрерывно увеличивали дивиденды в течение предыдущих 10 лет. При выборе акций акцент делается не на высокую текущую дивидендную доходность, а на качество компаний и их способность повышать дивидендные выплаты при любых рыночных условиях.

3) iShares Select Dividend Index (DVY) - владеет акциями 100 компаний, которые повышали свои дивиденды в течение последних пяти лет. Акции для инвестирования отбираются по размеру дивидендной доходности, темпу роста дивидендов на акцию и коэффициента выплаты дивидендов. Фонд отслеживает индекс Dow Jones US Select Dividend.

4) iShares Core High Dividend (HDV) - отслеживает инвестиционные результаты индекса Morningstar Dividend Yield Focus IndexSM, в который входят 75 развитых компаний США. Предпочтение отдается компаниям с сильными финансовыми показателями и низким уровнем долгов.

5) SPDR S&P Dividend (SDY) - один из лучших индексных дивидендных фондов, который инвестирует в акции 112 компаний, известных как «дивидендные аристократы». В этот биржевой фонд отбираются компании из индекса S&P Composite 1500 с высокими дивидендными выплатами. Дивидендные аристократы – это компании, которые увеличивали дивиденды каждый год в течение не менее 20 лет, обеспечивая инвесторам стабильный денежный поток. Этот ETF отслеживает индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats.

Американский рынок остается одним из наиболее инвестиционно привлекательных. К рискам инвестирования следует отнести перегрев рынка акций в США, а развитие событий по такому сценарию чревато падением цен на акции. Участников рынка также беспокоят последствия торговых войн и их влияние на экономику США и местных производителей.